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VentureForum


Finanzierungsmanagement

Begleitung von der Vorbereitung bis zum Abschluss und darüber hinaus

Als Kapitalgeber im Rahmen von Wachstumsvorhaben kommen neben Banken für aussichtsreiche und stabile Unternehmen insb. Private Equity Gesellschaften als auch institutionelle Mezzanine-Kapital-Anbieter in Betracht. Aber auch privates Kapital steht zur Verfügung, zudem drängen viele ausländische Fonds und Pensionskassen in den deutschen Markt.

Bei der Begleitung von Unternehmensfinanzierungen oder -verkäufen übernimmt Pondea Equity Partners die Rolle des Kapitalmarktbeauftragten, der aus einer Investoren-Perspektive das zu finanzierende oder zu veräußernde Unternehmen optimal auf die Ansprache von externen Kapitalgebern vorbereitet. Nachfolgend übernehmen wir die Identifikation sowie die diskrete und sorgfältige Ansprache von geeigneten Finanzierungspartnern. Zudem begleiten wir unsere Mandanten bei Due Diligence-Prüfungen und Beteiligungsverhandlungen sowie schließlich im Rahmen des laufenden Reportings an die Investoren nach Abschluss eines Beteiligungsvertrages.

Unseren Beratungsansatz unterstützt unsere langjährige Erfahrung aus der Tätigkeit im Management von Private Equity-Gesellschaften, unsere Beratungserfahrung sowie eine ständige, umfassende und EDV-gestützte Recherche im Markt für außerbörsliches Beteiligungskapital. Wir verfügen zudem über zahlreiche persönliche Kontakte zu den Entscheidern bei in- und ausländischen Investmentgesellschaften.

Grundsätzlich müssen wir von dem Managementteam und dem Geschäftsmodell überzeugt sein, da wir das Unternehmen gegenüber potenziellen Investoren vertreten und hierbei auch unser persönliches Netzwerk zur Verfügung stellen.

Pondea Equity Partners übernimmt Vermittlungsmandate zudem erst und nur dann, wenn ein kapitalmarktgerechter, sorgfältig erstellter und aktueller Geschäftsplan vorliegt. Dieser ist als unabdingbare Voraussetzung für eine aussichtsreiche Investorenansprache anzusehen.

Unsere Leistungen (Phase 1 - Vorbereitung):

  • In einem ersten Schritt bieten wir unseren Mandanten an, eine Prüfung des vorhandenen Businessplans vorzunehmen. Dies erfolgt kostenlos.
  • Sofern absehbar ist, dass der Businessplan zu überarbeiten ist, bieten wir die Unterbreitung qualifizierter Verbesserungsvorschläge an.
  • Die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge erfolgt durch den Mandanten selbst oder bei Interesse auch durch uns. Unsere Leistungen umfassen:
    • Erarbeitung bzw. Überarbeitung des Businessplans mit Geschäfts- und Finanzplanung auf 5 Jahres-Basis nach Maßgabe der besprochenen Optimierungsmaßnahmen
    • Erstellung eines "Offering memorandum bzw. fact sheets" als Summary zur Erstansprache von Investoren

Unsere Leistungen (Phase 2 - Investorenansprache):

  • Auswahl der möglichen Kapitalgeber
  • Ansprache geeigneter Investoren
  • Einwerben von Letter of Intents
  • Vorbereitung der Due Dilligence
  • Begleitung bei Beteiligungsverhandlungen